第十二屆G20-LED峰會(huì)第1次CEO會(huì)議深圳公報(bào)

顯示新周期的“”困頓”與“突破”

一、2022年7月7日，第十二屆G20-LED峰會(huì)第1次CEO會(huì)議在深圳機(jī)場(chǎng)凱悅酒店成功舉辦。

二、參加本屆G20-LED峰會(huì)第1次CEO會(huì)議的成員企業(yè)包括：華燦光電、兆元光電、東山精密、兆馳光元、

晶臺(tái)股份、晶科電子、新益昌、盟拓智能、德沃先進(jìn)、明微電子、強(qiáng)力巨彩；特邀參會(huì)企業(yè)為雷曼光電。

三、本屆G20-LED峰會(huì)的主題為“顯示新周期的‘困頓’與‘ 突破’”。

受國內(nèi)多地疫情爆發(fā)影響，下游終端應(yīng)用市場(chǎng)需求不振，2022年上半年LED顯示行業(yè)總體增長(zhǎng)不達(dá)預(yù)期，

企業(yè)稼動(dòng)率普遍維持在6成左右，二季度大部分企業(yè)可能營(yíng)利雙減，部分企業(yè)甚至可能陷入虧損，下游應(yīng)

用端出口雖然有所回暖，但國內(nèi)應(yīng)用市場(chǎng)需求仍較為疲軟。

LED顯示產(chǎn)業(yè)正在進(jìn)入新的發(fā)展周期，下游應(yīng)用場(chǎng)景不斷擴(kuò)大，從而拉動(dòng)了整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈需求的上升。顯示

市場(chǎng)未來的長(zhǎng)期增長(zhǎng)前景明確。 

面對(duì)當(dāng)下形勢(shì)，成員企業(yè)圍繞以下議題進(jìn)行了深度探討交流，以因應(yīng)當(dāng)前國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和顯示市場(chǎng)變化。

1、LED顯示行業(yè)未來走勢(shì)，如稼動(dòng)率、價(jià)格的變動(dòng)趨勢(shì)等

2、Mini LED技術(shù)變化以及出貨進(jìn)度等

3、材料設(shè)備端如何配合Mini LED企業(yè)提升效率及降低成本

4、LED顯示產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)如何加深合作

四、本次會(huì)議是中國LED顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展新周期下所進(jìn)行的一次重要會(huì)議。成員企業(yè)判斷，今年預(yù)計(jì)將會(huì)

是LED顯示行業(yè)遭遇極為寒冷的一年，但同時(shí)也是黎明前的至暗時(shí)刻，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)要定心定力，向難前

行。隨著應(yīng)用場(chǎng)景的不斷擴(kuò)大，LED顯示行業(yè)仍舊會(huì)保持著較高的增長(zhǎng)，未來將會(huì)躍升為千億級(jí)、萬億

級(jí)的廣闊市場(chǎng)。

受疫情影響，下游終端消費(fèi)需求疲軟，2022年1-6月，LED顯示屏應(yīng)用端出貨量同比下降幅度超過20%，

配套LED顯示產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)艿讲?，產(chǎn)能利用率維持在6成左右，企業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)張進(jìn)度放緩。同時(shí)，疫情對(duì)于

國內(nèi)消費(fèi)、國外訂單交付等都有不同程度影響。

成員企業(yè)認(rèn)為，2022年全年LED顯示市場(chǎng)處于弱周期，LED顯示產(chǎn)業(yè)鏈將進(jìn)入新一輪分化與調(diào)整階段。

◆ 上游芯片：上半年各家芯片企業(yè)稼動(dòng)率不一，但二季度平均稼動(dòng)率明顯偏低。包括植物照明、車用LED、

高端照明以及Mini LED已成為芯片企業(yè)盈利的關(guān)鍵。

◆ 中游封裝：上半年封裝企業(yè)受應(yīng)用端出貨下降影響，RGB封裝市場(chǎng)出貨有大幅減少，價(jià)格有較大降幅，

但Mini LED出貨有一定的增長(zhǎng)。封裝的集中度進(jìn)一步得到提升。

◆ 設(shè)備及電源IC等配套：Mini LED對(duì)設(shè)備、材料、IC電源等性能等提出更高的要求，開始有部分技術(shù)領(lǐng)

先的新晉企業(yè)脫穎而出，供應(yīng)鏈面臨新的挑戰(zhàn)和洗牌。

◆ 下游顯示應(yīng)用：總體市場(chǎng)需求不振，渠道端庫存較高。但小間距顯示應(yīng)用場(chǎng)景在不斷地?cái)U(kuò)大，Mini LED

在直顯和背光領(lǐng)域應(yīng)用不斷加速，消費(fèi)終端出貨量大增。同時(shí)包括三星、LG以及雷曼、利亞德等品牌已推

出Micro LED電視。

成員企業(yè)一致認(rèn)為，2022年白光市場(chǎng)將是真正全面洗牌的一年，而顯示市場(chǎng)依然大有可為，Mini LED背光

市場(chǎng)還保持著較快的增長(zhǎng)，將隨之帶動(dòng)Mini LED背光產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)環(huán)節(jié)的發(fā)展。

隨著全球疫情進(jìn)入新常態(tài)，宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境與國際環(huán)境的不確定風(fēng)險(xiǎn)預(yù)計(jì)會(huì)長(zhǎng)期存在，出口貿(mào)易短期難全面改

善，企業(yè)轉(zhuǎn)向國內(nèi)市場(chǎng)的深耕與挖潛已成為必要。但是，從政府相關(guān)政策的推動(dòng)，到地方相關(guān)扶持以及未來

顯示應(yīng)用場(chǎng)景多元化的拉動(dòng)，都將刺激到包括LED顯示在內(nèi)的新型顯示行業(yè)得到長(zhǎng)期發(fā)展。

成員企業(yè)預(yù)判，在未來一到兩年，LED顯示行業(yè)依然處在新舊交替的周期，企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況和盈利能力將受到

較為嚴(yán)重的壓力，因此必須不斷挖潛內(nèi)部并與產(chǎn)業(yè)鏈通力合作，提升產(chǎn)品性能，以高性價(jià)比打開小間距顯示、

Mini直顯和Mini背光更為廣闊的市場(chǎng)空間和應(yīng)用場(chǎng)景，才能渡過行業(yè)的低谷期，取得領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)并得到發(fā)展壯

大。

◆ Mini背光市場(chǎng)是今年困頓市場(chǎng)中為數(shù)不多的亮點(diǎn)之一。伴隨著Mini LED技術(shù)工藝的進(jìn)一步發(fā)展，在終端TV、

筆電、平板、顯示器等廠商的推動(dòng)下，Mini LED背光應(yīng)用由點(diǎn)到面得快速推進(jìn)2022年上半年，搭載Mini LED

背光的終端新品達(dá)40余款，超過了2021年全年的數(shù)量。這些都將對(duì)于Mini LED背光需求帶來明顯增長(zhǎng)。

成員企業(yè)一直認(rèn)為，Mini LED背光的主攻方向應(yīng)該是8.5吋—32吋的中尺寸市場(chǎng)。手機(jī)等小尺寸市場(chǎng)已經(jīng)被

OLED牢牢占據(jù)，而Mini LED背光在中尺寸市場(chǎng)有著巨大的機(jī)會(huì)。

◆ 高毛利的車用LED市場(chǎng)保持快速增長(zhǎng)，LED在車用市場(chǎng)滲透率進(jìn)一步提升。2022年有多家LED企業(yè)將車用LED

作為了今年重點(diǎn)發(fā)力的市場(chǎng)之一，在技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品創(chuàng)新和市場(chǎng)方面也給予了重點(diǎn)扶持。

高工產(chǎn)研LED研究所（GGII）預(yù)計(jì)，2022年全球車用LED市場(chǎng)規(guī)模將超過40億美元。

成員企業(yè)的一致判斷是，隨著電動(dòng)化大潮，以及車用LED產(chǎn)業(yè)鏈擴(kuò)產(chǎn)提速，將推動(dòng)車用LED包括汽車照明、車載

顯示等進(jìn)入高增長(zhǎng)通道。

◆ Mini LED直顯在高端應(yīng)用場(chǎng)景已經(jīng)開始大量落地。但受成本及工藝制程等因素的影響，目前大規(guī)模應(yīng)用還存在

一定的阻礙。但隨著性價(jià)比的進(jìn)一步提升，Mini LED直顯在滿足用戶對(duì)于更高品質(zhì)顯示效果的追求后還存在著巨

大的市場(chǎng)空間。

成員企業(yè)一致認(rèn)為，產(chǎn)業(yè)鏈上中下游及配套的材料、設(shè)備、驅(qū)動(dòng)IC等廠商需要互相配合，在進(jìn)一步提升性能的同

時(shí)快速降低Mini LED直顯的成本。

◆ Micro LED顯示作為未來終極顯示技術(shù)受到了LED產(chǎn)業(yè)鏈和電視、面板等廠商的一致關(guān)注。但目前還存在著紅光

效率低、巨量轉(zhuǎn)移等技術(shù)難題有待破解。目前包括三星、LG、雷曼、利亞德等國內(nèi)廠商已經(jīng)在專業(yè)顯示和家用顯

示市場(chǎng)有了產(chǎn)品和項(xiàng)目落地。未來110吋以上的大屏顯示市場(chǎng)將是Micro LED的重要方向。

成員企業(yè)一致認(rèn)為，Micro LED的發(fā)展還需要一個(gè)較長(zhǎng)的時(shí)期，同時(shí)也進(jìn)一步對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的格局造成一定的影響。

◆  從LED下游顯示屏來看，目前顯示屏市場(chǎng)集中度并不高，TOP5銷售額占市場(chǎng)三分之一左右。過去兩年的原材

料漲價(jià)和關(guān)鍵元器件缺貨，已有部分中小屏企退場(chǎng)，2022年行業(yè)進(jìn)一步調(diào)整后，今年還將繼續(xù)有一大批企業(yè)退

出市場(chǎng)，產(chǎn)業(yè)集中度將進(jìn)一步提升。

◆  從設(shè)備材料領(lǐng)域來看，頭部設(shè)備企業(yè)訂單充足，但在Mini LED設(shè)備市場(chǎng)一批新晉企業(yè)已經(jīng)脫穎而出，有望在

新周期內(nèi)成為新的頭部企業(yè)。包括膠水、錫膏等材料行業(yè)強(qiáng)者恒強(qiáng)、兩極分化的發(fā)展趨勢(shì)愈發(fā)明顯。

◆  成員企業(yè)一致同意，資金是市場(chǎng)角力的基礎(chǔ)。面向新的產(chǎn)業(yè)周期，企業(yè)一定要做好打持久戰(zhàn)的資金準(zhǔn)備。

與會(huì)成員企業(yè)一致認(rèn)為，LED顯示產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)亟需從下至上有效傳遞終端市場(chǎng)需求，并基于供應(yīng)鏈戰(zhàn)略考慮，

形成上中下游供應(yīng)鏈的穩(wěn)定深度合作。

企業(yè)需要一個(gè)更為開放的氛圍、胸懷去進(jìn)行上中下游之間的合作，積極探討、相互配合開發(fā)相關(guān)聯(lián)的產(chǎn)品。

G20-LED峰會(huì)成員企業(yè)名單（排名不分先后）

【關(guān)于G20-LED峰會(huì)】

G20-LED峰會(huì)由高工LED發(fā)起,針對(duì)中國LED產(chǎn)業(yè)各細(xì)分領(lǐng)域市場(chǎng)領(lǐng)先企業(yè)以會(huì)員邀請(qǐng)制形式組成的，

是一個(gè)產(chǎn)業(yè)高端合作與交流平臺(tái)。

峰會(huì)作為G20-LED會(huì)員企業(yè)高層之間平等對(duì)話和交流溝通的一種新機(jī)制，旨在推動(dòng)LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展以

及企業(yè)之間就實(shí)質(zhì)性問題進(jìn)行討論和研究，以尋求合作，并促進(jìn)LED產(chǎn)業(yè)的有序發(fā)展和持續(xù)增長(zhǎng)。

成員企業(yè)在LED產(chǎn)業(yè)中涵蓋面廣、代表性強(qiáng)，其構(gòu)成兼顧不同企業(yè)的利益平衡。